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全球油氣勘探開發(fā)步入“小步慢跑”階段

2022-11-22

近日,歐佩克在《2022年世界石油展望》報(bào)告中,將2023年世界石油需求量上調(diào)至1.03億桶/日,比2022年增加270萬桶/日。需求的上升帶動全球油氣勘探開發(fā)重新進(jìn)入提速階段。歐佩克認(rèn)為,全球需要對新的石油生產(chǎn)進(jìn)行更多投資,才能滿足需求并消除能源安全方面的擔(dān)憂。但在能源轉(zhuǎn)型的大背景下,能源行業(yè)清潔化、去碳化已經(jīng)成為共識,預(yù)計(jì)當(dāng)前及今后一個時(shí)期,世界油氣行業(yè)增產(chǎn)的步伐不會太快,而是“小步慢跑”……

油氣勘探多點(diǎn)開花 上游投資緩慢回升

美國頁巖油氣投資增長將推動美國油氣儲產(chǎn)量穩(wěn)中有升,這是全球油氣勘探開發(fā)的看點(diǎn)之一。在地緣政治緊張背景下,歐洲出現(xiàn)能源供應(yīng)緊張跡象,逐漸加大從全球采購天然氣的力度。高氣價(jià)、高油價(jià)帶動了美國頁巖油氣行業(yè)回暖,成為近期北美油氣儲產(chǎn)量增長的重要支撐。

頁巖油氣項(xiàng)目多為“小、快、靈”項(xiàng)目,對油價(jià)的反應(yīng)較為迅速。再加上經(jīng)過多年的積累,美國頁巖油氣已成氣候,具備了影響世界油氣行業(yè)的條件。EIA的鉆井報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2022年以來,美國七大頁巖油氣區(qū)的油氣投資、產(chǎn)量均保持了平穩(wěn)上升的態(tài)勢。

在北美油氣復(fù)蘇的同時(shí),南美油氣勘探開發(fā)也將在高油價(jià)的驅(qū)動下進(jìn)一步活躍起來,這是全球油氣勘探開發(fā)的看點(diǎn)之二。南美洲是世界重要的油氣產(chǎn)區(qū)之一,目前年產(chǎn)油氣總量在3億噸油當(dāng)量以上,剩余探明原油可采儲量為134億噸,剩余探明天然氣可采儲量為7萬億立方米,儲采比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平。其中,巴西、圭亞那等國的海上油氣資源極具發(fā)展?jié)摿?,是國際石油公司重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域。目前,埃克森美孚等跨國石油公司在南美油氣資源國已有一定的項(xiàng)目分布,近兩年不斷有新的油氣發(fā)現(xiàn)。由于毗鄰北美、資源豐富,南美曾一度被認(rèn)為是繼中東、北美之后,世界油氣產(chǎn)量的又一增長極,是北美油氣革命的輻射區(qū)。在當(dāng)前的新形勢下,隨著全球油氣格局的改變,南美或?qū)⒊蔀槿蛴蜌庑袠I(yè)的重要舞臺。

中東、非洲受歐洲能源緊張、需求增大的帶動,油氣勘探開發(fā)力度也將進(jìn)一步加大。歐佩克成員國多為中東、非洲國家,具有毗鄰歐洲的地理優(yōu)勢。歐洲在俄烏沖突之后,對中東、非洲油氣的依賴程度顯著提高。歐洲多國通過多種形式從中東、非洲獲取油氣資源,其中重點(diǎn)是天然氣,這也將帶動這兩個區(qū)域油氣投資顯著提高。

事實(shí)上,自去年冬季能源供應(yīng)緊張之后,歐洲能源政策已經(jīng)表現(xiàn)出積極務(wù)實(shí)的一面,其對化石能源,特別是天然氣的需求預(yù)計(jì)還將持續(xù)下去。在此背景下,歐洲油氣供應(yīng)商,無論是本土企業(yè)還是外部企業(yè),均須認(rèn)真對待油氣勘探與開發(fā)問題。歐美油氣公司開發(fā)重點(diǎn)也將由中亞—俄羅斯地區(qū)轉(zhuǎn)向中東、非洲等油氣資源富集區(qū)。因此,中東、非洲的油氣勘探開發(fā)將吸引更多國際能源公司關(guān)注,這也成為當(dāng)前及今后一個時(shí)期,全球油氣勘探開發(fā)的看點(diǎn)之三。

除此之外,我國油氣勘探開發(fā)也將保持穩(wěn)定前行。我國一直是全球油氣勘探開發(fā)的重要參與者。當(dāng)前,我國正處于油氣增儲上產(chǎn)“七年行動計(jì)劃”的關(guān)鍵時(shí)期。從技術(shù)實(shí)施情況看,目前已達(dá)到了預(yù)期效果,油氣產(chǎn)量出現(xiàn)平穩(wěn)增長,特別是石油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了止跌回升。在加大油氣勘探開發(fā)力度的形勢下,近年來,國內(nèi)相繼獲得一系列重大油氣發(fā)現(xiàn)。

從需求方面來看,我國油氣需求,特別是天然氣需求預(yù)計(jì)還有較長的穩(wěn)定期。黨的二十大報(bào)告提出,要立足我國能源資源稟賦,加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度,確保能源安全。按照二十大報(bào)告指引的方向,我國石油公司將在油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域繼續(xù)積極作為,為實(shí)現(xiàn)油氣增儲上產(chǎn)貢獻(xiàn)力量。在此基礎(chǔ)上,我國油氣勘探開發(fā)將繼續(xù)保持積極發(fā)展態(tài)勢,這也成為全球油氣勘探開發(fā)的看點(diǎn)之四。

能源轉(zhuǎn)型勢不可擋 油氣投資增長有限

在今后一段時(shí)期,全球油氣需求依然具備一定增長空間,油氣投資也將出現(xiàn)相應(yīng)增長。根據(jù)睿咨得能源預(yù)測,2022年全球油氣投資將達(dá)到6280億元,同比增長4%,其中上游石油投資預(yù)計(jì)同比增長7%,天然氣和LNG投資預(yù)計(jì)同比增長14%。

但由于能源轉(zhuǎn)型總體趨勢并未改變,油氣在能源需求中的份額將逐漸被新能源替代,因此油氣投資增長幅度有限,全球油氣勘探開發(fā)總體將呈現(xiàn)“小步慢跑”特點(diǎn)。

盡管在能源供應(yīng)緊張形勢下,部分國家能源轉(zhuǎn)型政策有所放松,但當(dāng)前,全球非化石能源依然處于快速發(fā)展期。事實(shí)上,早在疫情發(fā)生之前,歐洲就一直在大刀闊斧地推動新能源發(fā)展。由于對極端天氣等因素給能源穩(wěn)定性帶來的負(fù)面影響估計(jì)不足,歐洲的去煤炭、去油氣力度過大,一度導(dǎo)致能源緊張并波及全球。出于“亡羊補(bǔ)牢”的考慮,歐洲主要經(jīng)濟(jì)體紛紛出臺返煤、返核的能源政策。

但從歐盟近期發(fā)布的能源戰(zhàn)略看,“節(jié)能、開辟多元化能源供應(yīng)渠道以及繼續(xù)堅(jiān)定不移地發(fā)展新能源”是其戰(zhàn)略選擇。其中,加快儲能以及電力系統(tǒng)智能化建設(shè)受到空前重視,歐洲發(fā)展新能源的初衷并未因?yàn)槟茉淳o張而改變。

美國及全球其他國家,能源轉(zhuǎn)型的趨勢也大致如此。今年8月,美國出臺史上最大氣候法案,目的在于支持新能源的發(fā)展。該法案的出臺進(jìn)一步彰顯了美國政府發(fā)展新能源的決心。

我國作為全球能源消費(fèi)大國,油氣對外依存度較高,是世界油氣需求增長的主要貢獻(xiàn)者。實(shí)際情況是,我國的石油需求目前正在一步步向峰值邁進(jìn)。去年,我國石油對外依存度已經(jīng)出現(xiàn)下降。盡管天然氣需求增長預(yù)計(jì)還將持續(xù)較長時(shí)期,但我國持續(xù)增長的天然氣產(chǎn)量以及新能源裝機(jī)量的增長,將有效緩解天然氣需求的增長壓力。

我國發(fā)展新能源的決心堅(jiān)定不移。黨的二十大報(bào)告提出“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”,其主體就是新能源。隨著國內(nèi)“沙戈荒”新能源基地的逐步建成及投入使用,隨著特高壓電網(wǎng)的建設(shè)運(yùn)營,預(yù)計(jì)到2030年,我國將有望實(shí)現(xiàn)非化石能源在一次能源消費(fèi)中占比達(dá)到25%的目標(biāo)。

油氣開發(fā)聚焦重點(diǎn) “強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”成新常態(tài)

盡管在短中期內(nèi),全球油氣勘探開發(fā)有多重看點(diǎn)出現(xiàn),但勘探開發(fā)多點(diǎn)開花不等于遍地開花,勘探開發(fā)恢復(fù)增長將聚焦重點(diǎn)地區(qū)。

在能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)背景下,無論是跨國石油公司還是國家石油公司,都在不同程度謀劃新能源業(yè)務(wù)的布局。一直以來,國際石油公司都是全球油氣發(fā)現(xiàn)的主要貢獻(xiàn)者,SLB(斯倫貝謝)、威德福等作為頂尖的油氣技術(shù)服務(wù)商,是油氣發(fā)現(xiàn)的主要技術(shù)貢獻(xiàn)者。然而,近年來,上述公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)都在不同程度地向新能源轉(zhuǎn)移。這一點(diǎn)從石油公司的改名、更換CEO以及重大業(yè)務(wù)調(diào)整等事件就可窺見一二。

石油公司面對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,低碳投資份額將逐步增大。在有限的投資總額下,油氣投資的額度將受到制約。在此形勢下,石油公司對中東、非洲、南美等油氣富集區(qū)的上游投資將聚焦油氣儲量豐富、開發(fā)潛力大、開發(fā)成本低的少數(shù)地區(qū)。其中,深水和超深水油氣資源將受到更多青睞。除此之外,為降低風(fēng)險(xiǎn)、共享收益,石油公司間尋求資本合作的意識正在不斷增強(qiáng)。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作開發(fā)也將成為油氣勘探開發(fā)新常態(tài)。例如道達(dá)爾能源和埃尼合作,在塞浦路斯近海獲得重大天然氣發(fā)現(xiàn);埃尼和bp合并在安哥拉的油氣業(yè)務(wù),合資成立的Azule能源公司成為安哥拉最大的油氣生產(chǎn)商。

                                                                                     ------本文轉(zhuǎn)自‘國際石油網(wǎng)’